2023.01.31

Grab의 금융시장 진출

- Grab은 차량공유 서비스에서 시작해 금융업까지 영업을 확대: 말레이시아에서 시작, 딜리버리(음식배달, 식료품 배달 등)와 금융 부문으로 사업 확장 중

- 동남아의 낮은 금융 접근성을 기회로 디지털 기반 금융업 진출: 동남아 지역에서 계좌나 신용카드가 있는 비율은 30% 수준이나 인터넷 이용자는 70%

- 지급결제시스템을 시작으로 소액대출, 보험 및 소액투자까지 범위를 넓히며 동남아시아 내 슈퍼앱으로 성장함

전략: 이용자 행동정보의 데이터화를 통해 맞춤형 금융상품 제공

• GrabPay 사용자 증대를 위해 Cash-in With Driver 전략 사용: 택시 이용자가 현금으로 운행요금 지불 시 잔돈을 GrabPay 를 통해 돌려주도록 하고 리워드 제공을 통해 GrabPay 비이용자를 유입하는 전략
• 기존 차량 공유, 배달, 물류 서비스 등에서 발생하는 이용자 행동 정보에 결제 정보를 더하여 고객에 대한 평가 데이터로 누적 -> 이를 활용하여 맞춤형 금융 상품을 제공하고 긍정적 네트워크 효과 유도함
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Grab의 목표: 데이터를 활용한 디지털 뱅크

• 국내 플랫폼 기업 '카카오', '네이버', '토스'는 Grab과 유사한 사업모델 보유
  • 플랫폼을 통해 확보한 데이터를 금융서비스의 기반으로 활용한다는 공통점을 가짐
  • 네이버파이낸셜은 스마트스토어 입점 소상공인을 대상으로한 대출 서비스 제공(우리은행, 미래에셋캐피탈과 협업): 스마트 스토어 사업자 대출은 미래에셋캐피탈, 우리은행과 함께 기존 은행이나 금융권에서 온라인 사업자의 자격요건이 충족되지 않아 대출이 어려웠던 네이버 스마트스토어 사업자를 위한 신용대출 서비스.
  • 미래에셋 스마트스토어 사업자 대출: 네이버파이낸셜이 미래에셋캐피탈 지정대리인으로서 자체 개발한 대안신용평가 시스템(ACSS)을 적용해 신용평가를 수행한 서비스. ACSS는기존 금융권 신용평가에서 활용된 신용평가 데이터뿐만 아니라 스마트스토어 매출 흐름, 재구매율, 단골 고객 비중, 고객 리뷰, 반품률 등 사업자 성실성과 상환능력을 평가할 수 있는 다양한 비금융정보를 활용한다.

우리은행 스마트스토어 사업자 대출	은행권 개인 사업자 대출
- 은행권 최초 온라인 사업자 전용 신용대출 상품 - 매장, 담보, 보증이 필요 없고 업력 조건 6개월 이상 - 3개월 연속 거래액 50만원 이상 조건만 맞추면 신청 가능하며 연 소득 조건도 없다	- 대부분이 담보나 보증이 필요하고, 업력 1년, 연 소득 1000만원 이상을 요구하는 것과 대조적

은행의 대응 방안?

은행은 빅테크 기업처럼 이용자의 행동이력을 통해 맞춤형 금융 상품을 제공하는데는 한계가 있다. 많은 은행들이 생활금융플랫폼으로 거듭나겠다는 목표를 가지고 있는데 아직은 네이버나 카카오같은 빅테크 기업에 비하면 부족해보인다. 은행이 새로운 사업에 진출하는 데에 아직 여러 규제가 있기 때문이다. 그래도 은행 중에서 가장 파격적인 행보를 보이고 있는 신한은행은 고객이 은행 어플에 정기적이고 지속적으로 방문할 수 있도록  '신한 쏠' 내에서 배달앱 땡겨요와 야구 관려 채널 '쏠 야구' 기능을 넣었다. 고객의 생활데이터 확보를 넘어서 신한 쏠을 통해 고객이 모든 은행 거래까지 고객의 주사용 앱이 되려는 것이다. 신한은행 3분기 영업실적을 보면 잘 성장시켜나가고 있는 것으로 보인다.

 

+ 더 알아볼 것)

신한은행이 땡겨요 어플 출시 할 수 있게 된 배경?  -> 금산분리 규제 완화에 대해 조사

https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000528/view.do?nttId=10065930&menuNo=200434 

디지털 혁신에 따른 금융부문 패러다임 전환 가능성 | 국제경제리뷰(상세) | 주간 | 발간주기별

 

 

 

<출처>

http://research.ibk.co.kr/research/board/economy-news/details/251613?url=L2JvYXJkL2Vjb25vbXktbmV3cy9saXN0 

827호 : 'Grab'의 금융시장 진출 현황

https://www.etnews.com/20220915000037

[테크코리아 우리가 이끈다] 네이버파이낸셜, 금융소외계층 위한 새 가치 제공

https://www.openads.co.kr/content/contentDetail?contsId=8414 

신한은행은 왜 배달앱을 만들었을까?